Тази котка е най-странната котка, която познавам,
Той се разхожда с ниско наведена глава.
Колкото и тъжна и самотна може да бъде една котка,
Той има постоянно намръщено лице, нали разбирате.
Той никога не си играе с други котки,
Той просто седи и гледа, и потупва, и потупва
В неговите тъжни, тъжни очи, о, толкова жални.
Защо толкова пълен с тъга, мистичен?
Веднъж го попитах какво го прави толкова тъжен,
Историята му беше трагична, о, толкова лоша.
Той каза, че името му някога е било Феликс Велики,
Но изведнъж промяна в съдбата.
Той се опита да скочи от дърво, което беше високо,
Той се приземи погрешно, о, какъв вик!
Счупи си крака и си нарани гърба,
И сега той завинаги носи това черно.
Мисля за Феликс доста,
Тъжното му изражение, той не може да опрости.
Винаги си мисля, че трябва да го развеселя,
Прегърнете го и напълнете чашата му.
Един ден ще кажа на тази тъжна стара котка
Че вътре в него живее щастлива котка.
Вярвам, че тази котка все още се крие вътре,
Чакащи да бъдат обичани и да се доверят.
Така че дръжте под око, приятели мои толкова верни,
За Феликс, най-тъжната котка от вас
Ще видите някога през целия си живот,
Тъжното му изражение реже като нож.