В царството на Симхала живеели двама братя, Боваон и Тотун. Те бяха синове на покойния крал. Докато Bowaon притежаваше огромна сила и смелост, Totoon беше обратното - интелигентен, но често срамежлив.
След смъртта на баща им, братята са изправени пред конфликти за кралството, тъй като много благородници вярват, че Тотун е по-способният владетел поради своята мъдрост. Съперничеството им се влоши, когато Боуаон срещна Марикит, мъдра и красива принцеса от съседното кралство Бумбаран. Totoon също се влюбва в принцесата и отчаяно се стреми да спечели нейното благоволение.
С помощта на една мъдра старица Боваон успя да придобие мъдрост и да преодолее своите недостатъци. Той предприе пътешествие, изпълнено с предизвикателства, и придоби представа за истинската природа на лидерството и властта. По пътя той срещна мистична птица, която му помогна да осмисли преживяванията си.
Междувременно, Totoon, погълнат от ревност, потърси тъмни сили и се поквари. Той сключи договор със злото същество Mangkukulam, за да придобие свръхестествени способности. Mangkukulam даде на Totoon силата на невидимостта и способността да се трансформира в различни форми, но с цената на неговата човечност и разум.
Признат от поданиците си като водач въпреки недостатъците си, Боуаон търси любовта и уважението на хората. Междувременно Тотун започва да тероризира кралството в стремежа си към власт и отмъщение срещу брат си.
Съперничеството между тях ескалира в епична битка, в която силата и смелостта на Bowaon се изправят срещу тъмните сили на Totoon. В кулминационния момент Bowaon триумфира, а Totoon е победен. Мангкукулам беше прогонен от кралството и мирът беше възстановен.
В крайна сметка Боуаон осъзна, че истинската мярка за един владетел е не само силата, но и мъдростта, състраданието и способността да обединява хората. С Марикит до себе си и подкрепата на своето кралство, Боуаон управлява Симхала мъдро и справедливо в продължение на много години. Кралството процъфтява под негово ръководство и братското съперничество между Bowaon и Totoon е запомнено като приказка за сила, изкупление и важността на избирането на праведни пътища.