Епизодът изследва как бащата на Nightcrawler, Azazel, напуска него и майка му и се присъединява към Братството на Magneto.
* Ролята на Magneto: Въпреки че Магнито не взаимодейства директно с Nightcrawler в този епизод, се подразбира, че той и Азазел са били близки. Майката на Nightcrawler разкрива, че Азазел, който е мутант със способности за телепортиране, някога е бил част от Братството, което предполага влиянието на Магнито при оформянето на вярванията на Азазел.
* Борбата на Nightcrawler: Епизодът основно се фокусира върху вътрешните борби на Nightcrawler с неговите сили и външен вид. Той е измъчван от селяните и се чувства като изгнаник. Този вътрешен конфликт е това, което в крайна сметка го мотивира да търси отговори и напътствия от X-Men.
Докато непрякото влияние на Магнито се усеща чрез участието на Азазел в Братството, той не играе активна роля в събитията в епизода.