Ема, Клео, Рики и Бела плуват в океана. Всички си бъбрят и се смеят, забавляват се страхотно. Изведнъж те виждат ярка светлина в небето и плуват към нея.
Сцена 2:Остров Мако
Момичетата плуват до острова и намират вълшебен лунен басейн. Те са изумени от красотата му и решават да поплуват в него. Докато плуват, те се превръщат в русалки.
Сцена 3:Кафенето
Момичетата се връщат у дома и се опитват да скрият новата си тайна от своите родители и приятели. Преструват се на уморени от плуването и си лягат.
Сцена 4:На следващата сутрин
Момичетата се събуждат и разбират, че мечтата им е била истинска - сега те са русалки! Те решават да поплуват в басейна и да се забавляват много, упражнявайки новите си сили.
Сцена 5:Плажът
Момичетата отиват на плажа и са шокирани да видят, че има огромна буря. Те осъзнават, че трябва да използват силите си, за да спасят положението, така че плуват в океана. Те използват силите си, за да успокоят бурята и да спасят положението.
Сцена 6:Краят
Момичетата се връщат у дома и разбират, че вече са известни с това, че са спасили положението. Те са благодарни за новите си сили на русалка и решават да ги използват, за да помогнат на другите.