Настройка (Акт 1):
- Връзката на Бела и Едуард е изправена пред ново предизвикателство, тъй като Джейкъб Блек е дълбоко разстроен от избора им.
- Едуард се изправя срещу Джейкъб, че е изложил Бела на опасност и го предупреждава да стои далеч от нея.
- Бела се среща с Лоран, новороден вампир под контрола на Виктория, който разкрива, че Виктория търси отмъщение за смъртта на Джеймс.
Конфронтация (Действие 2):
- Бела се разкъсва между любовта си към Едуард и загрижеността си за чувствата на Джейкъб.
- Виктория създава армия от новородени вампири, за да атакува Бела и нейните приятели.
- Олимпийският съюз и върколаците се обединяват, за да защитят Бела и да се борят срещу заплахата, която представлява новородената армия на Виктория.
Резолюция (Акт 3):
- Следва кулминационната битка между семейство Кълън и новородените вампири.
- Животът на Бела е застрашен от новороден вампир, но Едуард и Джейкъб я спасяват.
- Намеренията на Виктория за отмъщение са осуетени и тя е унищожена.
- Бела, Едуард и Джейкъб стигат до решение в своя сложен любовен триъгълник.