Ето какво чува:
* Джуджетата планират пътуване до Самотната планина, за да си върнат съкровището, откраднато от дракона Смог. Торин обяснява тяхното потекло и претенциите им към съкровището. Той описва съкровището на Smaug, включително Arkenstone, което иска да запази за себе си като законен крал.
* Торин споменава нужда от "крадец" за да им помогне да преминат защитата на дракона. Те са чули за дръзкото приключение на Билбо в пещерата на трола и смятат, че той може да е правилният човек за работата.
Този разговор поставя началото на цялото приключение на "Хобитът".