Карнавалът е описан като гротескно и зловещо място, пълно с обезпокоителни атракции и сенчести герои. Пътува от град на град, оставяйки диря от нещастие и мистерия след себе си.
Семейство Бодлер срещат карнавала в малък град, наречен Палтривил , където се надяват да намерят библиотекар, който може да им помогне с изследванията им относно VFD. Карнавалът обаче е повече от просто място за забавление. Това е център за подлата организация, известна като *VFD*, и крие много тайни, които са свързани с миналото и настоящето на семейство Бодлер.