Песента се отличава с меланхолично и интроспективно настроение в текста, като главният герой, изигран от Клайн, отразява миналото си и изразява чувство на копнеж по изгубен любовник. Мелодията и инструментите, включително изпъкнала стоманена китара, създават различен звук на кънтри музиката.
Завладяващото вокално изпълнение на Cline е похвален за извеждането на емоционалната дълбочина и уязвимостта в текстовете. Нейният гладък и изразителен глас допринася за цялостното въздействие и привлекателност на песента.
Walkin' After Midnight имаше огромен търговски успех , оглавявайки класацията Hot Country Songs на Billboard през 1961 г. Освен това успява да достигне номер 12 в Billboard Hot 100, което го прави кросоувър хит.
Популярността на песента затвърди статута на Клайн като икона на кънтри музиката и тя продължава да се смята за една от основните и вечни песни в жанра.