2. „Имам нужда от мъж“ – Рей Дейвис (7:05)
3. „Горкото момче на дълъг път от дома“ – Мейбъл Джон (3:52)
4. „Просто като жена“ – Боби Уомак (2:30)
5. "Skin Tight Skin" - Джеймс Кар (2:19)
6. „Точно така (не си от Тексас)“ – Мисисипи Фред Макдауъл (3:29)
7. "Crossroads" - Робърт Джонсън (3:22)
8. „Shake for Me“ – The North Mississippi Allstars (6:35)
9. „You Don't Miss Your Water“ – Уилям Бел (2:17)
10. „Вземи ме за ръка, скъпи Господи“ – Махалия Джаксън (4:25)
11. "Часовникът на Лани" - The North Mississippi Allstars (6:35)
12. „Thrill Is Gone“ – Би Би Кинг (4:59)
13. „Не мога да стигна до теб“ – Ал Грийн (2:52)
14. "All Night Thing" - The Temptations (2:42)
15. "My Mind Is Playing Tricks on Me" - The Geto Boys (4:28)
16. „Тъмният край на улицата“ – Джеймс Кар (2:15)
17. „Съжалявам глупака“ – Боби Бланд (2:22)
18. „Мога да ти дам каквото искаш (Дай ми каквото искам)“ – The Stylistics (4:39)
19. „The Thrill Is Gone“ – Отис Рединг (4:12)
20. „Snake Moan Blues (Reprise)“ – The North Mississippi Allstars и Джъстин Тимбърлейк (3:50)