- Оригиналите се завръщат в Мистик Фолс и поемат търсенето на лекарството.
- Елена се влюбва в Деймън и те започват романтична връзка.
- Стефан и Каролин също започват романтична връзка.
- Клаус сключва сделка с Тайлър Локууд, за да го защити от Оригиналите.
- Бони сключва сделка с Аби Бенет Уилсън да възкреси Джереми.
- Катрин Пиърс се завръща в Мистик Фолс и създава проблеми на всички.
- Оригиналите са победени и лекарството е унищожено.
- Елена става вампир.
- Стефан се жертва, за да спаси Деймън.