1. Троловете: Първоначално троловете изглеждат като страховити създания, които възнамеряват да погълнат джуджетата и Билбо. Те обаче всъщност са доста непохватни и лесно се разсейват. Техният спор за това кой пръв да изяде Билбо в крайна сметка води до тяхното падение, подчертавайки тяхната глупост и факта, че външността може да бъде измамна.
2. Голум: Gollum първоначално се появява като чудовищно създание, дебнещо в тъмнината на пещерите. Но неговата история и манията му по Пръстена разкриват сложно и трагично същество. Голъм е създание с огромна сила, но също и жертва на собствената си алчност и покваряващото влияние на Пръстена. Той е способен както на огромна жестокост, така и на изненадваща доброта, което го прави герой, който не подлежи на лесна категоризация.
3. Елфите от Мраколесието: Елфите от Мраколес първоначално изглеждат красиви и гостоприемни, но истинската им същност скоро се разкрива. Те са подозрителни и недоверчиви към аутсайдерите, а техният лидер, кралят на елфите, е по-заинтересован да пази съкровището си, отколкото да помага на джуджетата. Затварянето на краля на елфите на джуджетата и манипулирането му с Билбо подчертават факта, че дори привидно благородни създания могат да бъдат покварени от алчност и власт.
Това са само няколко примера за това как Толкин използва темата за външния вид срещу реалността в „Хобитът“. Това е често срещан елемент на фантазията и често служи за подчертаване на важността на преценяването на героите по техните действия, а не по външния им вид.