Това е концертен филм на живо, който документира изпълнението на Майлс Дейвис и неговата група на джаз фестивала в Монтрьо в Швейцария. Музикантите, участващи във филма са:
* Майлс Дейвис: тромпет
* Майк Стърн: китара
* Джон Скофийлд: китара
* Дарил Джоунс: бас
* Ал Фостър: Барабани
* Адам Холцман: Клавиатури
Филмът улавя суровата енергия и импровизационния блясък на Дейвис и групата му по време на ключов момент от кариерата му. Фокусира се изцяло върху музикалното изпълнение, а не върху разказ или измислени елементи.