Филмът се развива в Лос Анджелис през 20-те години на миналия век и разказва историята на Кристин Колинс (в ролята Анджелина Джоли), самотна майка, чийто деветгодишен син Уолтър изчезва. Отчаяна да намери сина си, Кристин се обръща за помощ към полицията в Лос Анджелис.
Въпреки това, полицията, нетърпелива да затвори случая бързо, представя Кристин с момче, за което твърди, че е Уолтър след няколко месеца. Въпреки настояването на Кристин, че момчето не е нейният син, полицията я принуждава да го приеме.
Докато Кристин продължава да се бори за истината, тя разкрива смущаваща мрежа от корупция и злоупотреби в полицията в Лос Анджелис. Тя научава, че полицията е отвличала деца и ги е представяла за изгубени или избягали младежи, за да изпълни квотите си и да поддържа висок процент на разкритие. Безмилостното преследване на справедливост от страна на Кристин, което черпи подкрепа от симпатичен лекар и преподобен, разкрива неправомерното поведение на отдела и води до реформи.
В крайна сметка, чрез усилията на частен детектив, нает от Кристин, истинският Уолтър е открит да живее само на няколко пресечки от дома на Кристин. Оказва се, че той е бил отвлечен от сериен убиец на име Гордън Норткот, който го държал в плен и го малтретирал заедно с други деца. Уолтър е спасен и истината за действията на полицията в Лос Анджелис излиза наяве.
"Changeling" е силна драма, която съчетава елементи на криминале, мистерия и социални коментари.